Offerte verfolgen (akzeptieren, verrechnen, schliessen)

Sobald du eine Offerte an den Kunden gesendet hast, gibt es folgende Szenarien:

Screenshot Offerte
Eine gesendete Offerte kann akzeptiert oder geschlossen werden.

Offerte wird akzeptiert

Du hast vom Kunden eine positive Rückmeldung erhalten? Glückwunsch. Du kannst nun die Offerte in koleo mit Wurde akzeptiert in den Status Akzeptiert versetzen. Für koleo ist die Offerte jedoch immer noch offen! Sobald du die Offerte umgesetzt hast, kannst du die akzeptierte Offerte verrechnen (in eine Rechnung umwandeln) oder die Offerte schliessen. In beiden Fällen erachtet koleo die Offerte als erledigt.

Absage oder Offerte läuft aus

Du erhältst eine Absage oder die Offerte läuft aus: Du kannst einfach die Offerte schliessen, koleo wird die Offerte als erledigt betrachten.