Offerten erstellen

Dein Kunde möchte ein unverbindliches Angebot in Form einer Offerte erhalten? Kein Problem! Mit koleo kannst du mit wenigen Klicks eine beliebige Offerte erstellen. Klicke dazu im Hauptmenü auf Offerten, danach Neue Offerte.

Screenshot Neue Offerte — Das Erfassen einer Offerte ist sehr ähnlich zur einer Rechnung.

Eine Offerte unterscheidet sich kaum von einer Rechnung, folgende Felder sind speziell:

Offertennummer: Die Nummer der Offerte. Wie bei der Rechnung schlägt dir koleo hier eine passende Offertennummer vor. Du kannst diese jedoch wie bei der Rechnung beliebig wählen.
Offertendatum: Das Datum, an welchem die Offerte ausgestellt wird.
Gültigkeitsfrist: Wie lange die Offerte gilt.

Wie bei der Rechnung kannst du beliebige Positionen als Zeilen hinzufügen und am Ende eine Bemerkung hinterlassen. Mit Klick auf Offerte erstellen wird die Offerte im System hinterlegt.