Rechnungen erstellen

In koleo kannst du im Handumdrehen eine moderne & professionell aussehende Rechnung erstellen. Klicke dafür im Hauptmenü auf Rechnungen, danach Neue Rechnung.

Rechnungsinformationen ausfüllen

Als Erstes kannst du die Rechnungsinformationen bestimmen:

  • Rechnungsnummer: koleo schlägt dir eine passende Rechnungsnummer vor. Du kannst diese jedoch beliebig anpassen und ein anderes Format wählen (z.B. 2022-0001).

  • Rechnungsdatum: Das Datum, an welchem die Rechnung ausgestellt wird.

  • Zahlungsfrist: Die Frist, bis wann der Kunde den offenen Betrag begleichen sollte.

  • Kunde: Wähle hier einen bestehenden Kunde aus oder drücke auf "Neuer Kunde" und erfasse einen neuen Kunden, ohne die Rechnungsansicht verlassen zu müssen.

  • Rabatt: Falls du dem Kunden einen prozentualen Rabatt auf die ganze Rechnung gewährst, kannst du diesen hier eintragen.

  • MWST (optional): Falls du Mehrwertsteuer und mehrere Sätze aktiviert hast, kannst du hier den einen MWST-Satz auswählen.

Rechnungszeilen / Positionen erfassen

Danach kannst du beliebige Positionen der Rechnungen hinzufügen. Mit einem Klick auf Position hinzufügen kannst du eine zusätzliche Positionszeile einfügen. Pro Position kannst du folgendes erfassen:

  • Beschreibung: Beschreibung der Position. Du kannst hier Wörter und Sätze mit * fett und _ kursiv machen. Beispiel: Das *hier ist Fett* und das _hier ist kursiv_.

  • Menge: Die Anzahl der Position, diese wird nachher mit dem Preis multipliziert für den Endbetrag.

  • Preis: Der Preis pro Einheit.

Screenshot Neue Rechnung
Beispiel für eine neue Rechnung.

Bemerkung hinterlegen

Schliesslich kannst du noch eine Bemerkung hinterlegen. Auch hier kannst du wie bei der Beschreibung Teile des Textes fett oder kursiv formatieren.

Wenn du alle Daten hinterlegt hast, kannst du unten auf Rechnung erstellen klicken und voilà, deine Rechnung wurde erfolgreich im System hinterlegt.