Kunden

Damit du Offerten, Rechnungen oder Gutschriften für deine Kunden erstellen kannst, müssen diese zuerst in der Kundenverwaltung unter Kunden erfasst werden. Kunde erfassen Um einen Kunden zu erfassen, klicke unter Kunden auf Neuer Kunde . Hier kannst du...

Falls du bereits einen Kundenstamm hast, kannst du deine Kunden bequem per CSV-Datei nach koleo importieren. Um Kunden zu importieren, klicke unter Kunden auf Import . Um ein Beispiel oder eine Vorlage zu erhalten, kannst du mit Klick auf Beispieldatei...

Um einen Kunden zu löschen, klicke in der Kundenverwaltung unter Kunden auf den entsprechenden Eintrag. Hier kann der Kunde via Aktionen und einer entsprechenden Bestätigung gelöscht werden. Bitte beachte: Kunden, für welche Dokumente (Rechnungen,...